Serviços

O que fazemos

Buscamos ser o “one-stop-shop” da sua família, pois acreditamos que, ao oferecer serviços que vão muito além da gestão patrimonial, lhe auxiliamos a ter seus interesses protegidos e uma vida mais tranquila.
conheça nossos serviços

Patrimônio

1. Gestão de Investimentos

Gerimos investimentos de forma personalizada, alinhada aos seus objetivos financeiros e perfil de risco, com o objetivo de maximizar retornos e proteger o seu patrimônio.

2. Gestão de Risco

Implementamos estratégias de gerenciamento de risco, identificando e mitigando potenciais ameaças ao seu patrimônio, proporcionando tranquilidade diante de incertezas econômicas e eventos adversos.

3. Consolidação e Reporte

Oferecemos serviços de consolidação de informações financeiras provenientes de diversas contrapartes, proporcionando uma visão abrangente e clara de sua posição patrimonial, além de relatórios detalhados e atualizados regularmente.

Família

4. Mentoria às Futuras Gerações

Oferecemos orientação às futuras gerações de sua família em temas como vida acadêmica e profissional, preparando-as para administrar com sucesso o patrimônio familiar.

5. Planejamento Sucessório

Auxiliamos na elaboração de estratégias de planejamento sucessório, com foco na transferência eficiente do patrimônio para as gerações futuras, considerando aspectos legais, fiscais e familiares.

Operacional

6. Otimização de Estrutura

Trazemos especialistas à mesa para discutir, desenhar e otimizar a estrutura de investimento onshore e offshore, reduzindo custos operacionais e fiscais.

7. Back Office e Banking

Gerenciamos as operações do backoffice, lidando com questões administrativas, abertura de contas bancárias, processamento de pagamentos e liquidação de transações, garantindo uma eficiente gestão operacional.

8. Contabilidade

Fornecemos suporte em questões contábeis, trabalhando em estreita colaboração com os clientes e contadores, garantindo a precisão e a integridade das informações financeiras e, assim, mitigando riscos.
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